Die Kälte hat den jungen, heimatlosen Abraham Stone aus dem winterlichen New York vertrieben. Auf seinem Weg in den Süden rettet er einer faszinierenden Frau, wie er denkt, die Unschuld. Zum Dank verspricht sie ihm eine glänzende Zukunft in der Welt des Films. Doch hinter den Glitzerfassaden der aufstrebenden Hollywoodstudios lernt Abraham bald eine ganz andere, illusionslose Welt kennen.
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